Mandantenverwaltung
Mandant, Beteiligte und Akte.Im selben Zusammenhang.
Kontakte, Rollen, Dokumente und Verlauf gemeinsam verwalten. So bleibt sichtbar, wer zu welchem Mandat gehört und was als Nächstes ansteht.
BuzzardAnwalts OS · ProduktbeispielMandatsakte · 24/26
EntwurfVorbereitet zur Prüfung
- Mandantin
- Sabine Becker
- Beteiligte
- Rollen zur neuen Sache prüfen
- Aktenverlauf
- Unterlagen und Kommunikation
Trenne bestehendes Mandat und neue Anfrage.
Beispiel · noch nicht freigegeben
- Erkennen
Quelle zuordnen - Vorbereiten
Mit KI bearbeiten - Sie entscheiden
Prüfen und freigeben
Die Akte als gemeinsamer Bezug
Eine Mandantenadresse allein erklärt noch keinen Vorgang. Beteiligte, Aktenzeichen, Ansprechpartner und zugehörige Unterlagen bilden zusammen den Arbeitskontext. Buzzard führt diese Angaben bei der Akte, damit Anwälte und Kanzleiteam mit denselben Informationen arbeiten.
Beteiligte und Dokumente zuordnen
Bei neuen Kontakten und Schreiben prüft Ihr Team die passende Zuordnung. Bereits vorhandene Informationen werden im Aktenzusammenhang wiederverwendet. Unklare oder doppelte Angaben sollten geklärt werden, bevor weitere Dokumente auf ihrer Grundlage entstehen. So bleibt nachvollziehbar, welchem Mandat ein Vorgang zugeordnet wurde.
Eine typische Akte in der Demo
Öffnen Sie eine Beispielakte, ergänzen Sie einen Kontakt und verfolgen Sie den Weg eines Schreibens. Prüfen Sie auch, wie Ihre Vertretung den Bearbeitungsstand findet. Welche Rollen und Zugänge Ihr Team benötigt, besprechen wir anhand Ihrer Kanzleiorganisation.
Am eigenen Kanzleialltag prüfen
In der persönlichen Live-Demo zeigen wir einen typischen Vorgang mit Beispieldaten. Ihre Fragen zu Rollen, Anbindungen und Datenübernahme werden am vorgesehenen Einsatz besprochen. Anschließend erhalten Sie einen abgestimmten Umfang für die Einrichtung.
Weitere Einblicke: Posteingang, Fristenverwaltung, Abrechnung und Tagesstart.
Häufige Fragen
Kann ich diesen Ablauf in Buzzard ansehen?
Ja. In einer persönlichen Live-Demo zeigen wir die verfügbaren Arbeitsschritte mit Beispieldaten und besprechen die Anforderungen Ihrer Kanzlei.
Ist die Darstellung eine rechtliche Empfehlung für ein Mandat?
Die Darstellung erläutert Softwareabläufe anhand von Beispieldaten. Die fachliche Beurteilung und Freigabe eines konkreten Mandats erfolgt in Ihrer Kanzlei.
Hier geht die Arbeit weiter.
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